À la suite d’une excursion en montagne avec sa classe, la jeune Tutu s’égare et se retrouve dans un monde étrange peuplé d’animaux, dirigé d’une main de fer par un empereur tyrannique et où l’hiver semble éternel (voir le premier tome).
Dans ce deuxième tome, Tutu, seule petite fille de la ville, est très sollicitée.
D’une part, l’empereur aimerait en faire son alliée pour l’aider à combattre le « cerf-voleur », son insaisissable ennemi qui apparaît parfois à la nuit tombée. Et, d’autre part, les membres d’un groupuscule clandestin, opposé à l’empereur, lui demandent de les aider à lutter contre le tyran. Tous, l’empereur comme ses détracteurs, semblent porter le plus haut intérêt à un mystérieux papillon blanc qui, par un matin glacial, s’est posé sur l’appui de la fenêtre de Tutu. Accepterait-elle de le capturer ?
Mais Tutu ne désire qu’une seule chose : revenir chez elle et redevenir une petite fille comme les autres.