Jake hérite du chien de son père, lorsque celui-ci meurt. Un chien à moitié loup, tellement peu attirant que Jake l'a surnommée Jim l'Affreux... Un chien qui bizarrement est persuadé que son maître n'est pas mort et qui réussit à convaincre le jeune Jake de partir à sa recherche. Le garçon se lance donc sur les traces de son père, se fiant, malgré son aversion, au flair de impressionnant de Jim l'Affreux. À mi-chemin du western et du roman policier, une savoureuse histoire de morts qui ressuscitent et de diamants en toc, d'un garçon téméraire qui parcourt l'Ouest américain pour retrouver un père passablement fantasque.