Lili et ses parents habitent une maison isolée dans les montagnes. En hiver, quand la nuit tombe tôt, Lili n'aime pas rentrer de l'école et traverser toute seule la vallée pleine d'ombres et de bruits étranges. Les hiboux, surtout, lui font une peur bleue. Pourtant, l'un d'eux est son ami et il va le lui prouver en lui sauvant la vie.